全片以DV拍摄，经由汤尼威尔森的故事探索Factory兴衰历程，重现曼彻斯特当年光辉的音乐风潮。 在此之前，地球经历灭亡的危机，神秘男子吴（Richard Chen）出任横滨市长，并在此建立一个与世隔绝的独裁王国。

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徐睿知则饰演被邪教组织控制的林尚美，拥有淡雅的外貌、白皙的皮肤和沉着安静的性格的她因父亲的事业失败而从首尔转学到了乡下，之后因为家中的忧患，父亲开始依赖邪教的教主，她则开始试图从邪教中逃脱。 不幸的是，一只从测试实验室逃脱的变异猫也登上了飞机，杀死了大部分乘客。

郎才女貌，加上前世姻缘，两人相互吸引。 这些信件是两位诗人之间深厚友谊的见证，是渴望和渴望“用数小时的交谈来填补多年的距离”的信件。

当潘发现通是这家旅馆的老板时，他立即拒绝在那里工作。 这两件事还不算什么。

探险队下到地下2000公尺的地洞内，杂糅了各种文明的遗迹令他们目瞪口呆。 每次观看都更加丰富，它来自外太空是关于一对住在沙漠中的夫妇，一个是科学家。